Nos modes de rémunération

Accompagnement patrimonial à l’année

Notre cabinet se rémunère sous forme d’un pourcentage annuel facturé mensuellement, basé sur la somme des montants sous gestion que vous nous confier à investir.

Ces frais nous permettent de nous rémunérer pour le travail effectué concernant la gestion de votre portefeuille, mais aussi de vous conseiller sur les stratégies d’optimisation fiscale, de la planification de votre retraite, de la gestion de votre budget, de la protection de votre patrimoine et de votre famille, le tout coordonné en harmonie sous forme d’un plan financier.

Nos frais de gestion commence à 1 % annuel, décroissant en fonction du montant investit.

  • € 150,000 - € 1 M : 1 %

  • € 1 M - € 3 M : 0.90%

  • € 3M - € 5 M : 0.75 %

  • € 5 M + : négociable

Pour certaines solutions, notamment de nature immobilière et assurantiel, notre cabinet pourrait être rémunéré directement par ses partenaires sans surcoût ou facturation supplémentaire pour vous.

Notre accompagnement annuel pour les services canadiens n’est que disponible pour les résidents du Québec*. En revanche, nous sommes tout de même en mesure d’accompagner les résidents canadiens hors du Québec pour tout investissement fait en France.

Étude patrimoniale

Si votre étude patrimoniale requiert un nombre d’heures et de ressources conséquentes, nous aurons en amont déterminé un montant forfaitaire d’honoraires qui ne pourra en aucun cas être dépassé et qui sera clairement stipulé dans notre proposition de mission préalablement acceptée par vous.

Consultation taux horaire

Vous n’avez pas besoin d’accompagnement global pour le moment et souhaitez simplement avoir réponse à des questions précises sur votre situation patrimoniale entre la France et le Canada?

Nous procédons comme suit dans ce cas :

1) Nous vous proposons un premier rendez-vous sans engagement de 30 minutes afin de prendre en note vos questions.

2) Nous vous préciserons si nous sommes en matière de répondre à toutes vos questions.

3) Nous vous envoyons notre proposition et planifions un prochain rendez-vous de consultation.