1. Prise de contact

Nous faisons connaissance, échangeons librement sur vos attentes et vous présentons notre façon de travailler.

→ Étape gratuite et sans engagement.

2. Découverte

Nous analysons ensemble votre situation (familiale, patrimoniale, fiscale, financière) et vos objectifs; nous vous enverrons en amont de ce 2e rendez-vous les informations à préparer et à remplir.

→ Étape gratuite et sans engagement.

3. Étude patrimoniale

Sur la base des informations collectées, nous réalisons une analyse de votre situation et vous proposons une feuille de route adaptée.

À l’issue de ce rendez-vous, une proposition vous sera remise en main illustrant un forfait défini à l’avance et les contours de l’étude patrimoniale.

→ Cette étape est gratuite et vous permettra de décider si vous êtes prêts à engager une relation ensemble.

4. Mise en place de la stratégie et des solutions

Si vous acceptez notre proposition de l’étape précédente, nous réalisons un audit patrimoniale et sélectionnons en toute impartialité les meilleures solutions selon vos besoins et objectifs (financiers, immobiliers, assurantiels).

→ Notre rémunération provient soit sous forme d’honoraires de conseils, ou bien directement de nos partenaires. Quoi qu’il en soit, celle-ci est totalement transparente.

5. Suivi personnalisé

Nous vous accompagnons dans la durée pour ajuster vos solutions à l’évolution de votre vie et de vos projets.

→ Suivi gratuit ou sur forfait annuel selon les solutions choisies, le nombre d’heures requis et la complexité de votre situation.